楚啊，只知道说是流于北欧和东欧地区里世界流行的异教”
教皇：“是的。圣母教的教义宣传圣母无条件地爱和接纳世间所有生灵，因此受到不少年轻的迷途之子所追捧，但是也因为该教没有道德上的指引和制约，甚至没有一个统一的教义解读和管理模式，因此该教的激进派认为无论以圣母的名义无论做出什么事情都应该被原谅，因此也被不少人称之为邪教。吉古家族过去有和激进派圣母教教徒密切接触的传闻。”
菲利普教皇察觉到自己描述时的语气不知不觉变成严厉谴责的口吻，本来不希望面对彭格列的纲吉时还保持着教皇的面具的。但是无论是作为教皇还是作为菲利普本人，面对对同样作为一神教的对立教派，他都圣母教抱有强烈的敌对态度。在菲利普教皇看来，人是不完美的，充满罪恶的，若是不好好用约束住自己的天性和本能，我们如何才能让这个世界变得更加美好呢？在菲利普看来，只有人通过学习和自我完善，成为一个更完美更好，与神相近的人了，才应当被神所接纳和爱戴。圣母教这种教义，从根本上与菲利普自身的信念产生了冲突，他心底里认为圣母教的泛滥只会怂恿更多人误入歧途罢了，更何况他所深信的天父教并不是一个能够包容其他神存在的教派。
菲利普教皇看着坐在自己身边这位年轻的教父低头沉思。他理解这种沉默。日本这种有种八百万神明的神道教文化背景熏陶长大下的沢田纲吉，面对异教有着一种奇异的包容心，与菲利普教皇自己的包容心所完全不同。岁月的历练让菲利普教皇能够本着平常心和耐心去面对与自己信仰理念不同的人，并诚心为对方祈祷终有一日天父将为他们指点迷津，走上正途。纲吉的包容心大概是出于想要理解和接纳对方的初心，而不是同他那样否认但是接受的包容态度。正是因为这样，所以自己才不知不觉喜欢亲近这孩子吧，将古希腊时代导师对于年轻男孩的导师关系映照在自己和纲吉身上。
教皇：“总之，我的孩子。请小心谨慎行动。”
歌剧的第一幕在歌剧演员宏亮的男高音中落幕，两人看着落下的布幕，音乐声和歌声好似还在耳边回响。
纲吉：“菲利普爷爷，你说……人死了之后真的有天堂或着地狱吗？”
教皇：“是的，我的孩子，天父一直都看着我们，死后的人，或是进入天堂与天父相会，或是进入地狱被重新锻造”
纲吉：“什么样的人会进入天堂呢？”
教皇：“我的孩子，为人行善者，终将与天父同在。”
纲吉：“但是像我们这样的生活在里世界的人，真的算得上是为行善者吗？”
菲利普教皇思考着，一时不知道怎么回答。他心中不是没有答案，倘若这个世界真的是非黑即白，那他就没有必要感到痛苦。他见过比黑手党更加险恶的普通人，也见过像纲吉这样出生在里世界家族对自身命运无法选择的人。为了教会的发展和立场，他坚定地趟入了社会的阴暗面，身处于这场权力游戏的浪尖口之深处，这是他自己的选择。人虽然天性险恶，却也是可怜的且值得同情的，若是能够给予更多人机会，让他们得到天父的救赎和恩赐，即使他自己一个人将要面对永恒地地狱酷刑也无所谓。
但是对于纲吉而言，这一切并不是他自己所做的选择。
伟大的天父啊，你会怎么做呢？
此时，第二幕的帘幕已经缓缓向上拉起，聚光灯全部聚焦在了歌剧女主角的头上。
或许，伟大的天父也同自己一样，会为这的孩子动恻隐之心吧？
教皇：“无论你是谁、在哪里，一切生灵在天父眼中都是平等的。人带着罪来到这世上，我们满身是缺陷、扭曲和迷茫，想要成为天父的孩子，只要一心向着天父，向天父祈祷、忏悔自己的过错，改善自身，向神靠拢。”
纲吉：“这样啊……”
教皇：“我的孩子，你是在担忧什么呀？”
纲吉：“我只是在想，菲利普爷爷，九代目爷爷和九代守护者他们。过去我没有特别自己的思考信仰和死后的问题，但是现在想到那些逝世的人，如果死后真的有天堂就好了，至少我这样我知道他们之后还能够幸福。如果他们真的就这么走了，之后真的什么都没有了，实在是……”
教皇：“我的孩子，人死后的事情，天父会为我们把关的。不用担心九代目他们。你还有现在，更加珍惜现在身边的人吧。”
纲吉：“身边的人……”
教皇：“我同九代目认识那一会儿，他也才三十岁罢了，比我年轻个几岁。一眨眼，他已经比我早去了。人活到我这个岁数，每天早上醒过来，又有几位老友去往了天堂。所以，请好好珍惜现在大家在身边的日子吧。人生没有人所想象得那么漫长”
纲吉：“菲利普爷爷是不是也感觉寂寞吗？”
教皇：“没办法呢，我的孩子，寂寞是一种人性的本能。”
这是菲利普教皇第三次看这部歌剧了。慕名而来欣赏的着名女歌剧演员开始唱起了第二幕的咏叹调独