影片开头，一个男孩被一个“女孩”压在身上，“女孩”双手撑在男孩的腹肌，慢慢抬高臀部，露出男孩傲人的生殖器，然后猛地下落。
劳拉一边吐槽一边观察布兰特的房间，发现布兰特的床上居然放着一个破旧的洋娃娃。
“他也没有朋友吗？”靠在门后的“女孩”低喃，想到以前自己被捉弄、被嫌弃的画面，“女孩”十分气愤，并警告自己，“劳拉不要再天真了，等他发现你的身份，他就会羞辱你”
“我可以相信你吗？”
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一个男孩端着母亲烘焙的饼干站在一栋木屋，按响门铃。
而一切罪恶的源头都是他长了一个不属于男孩子的器官，十岁以前他的女性器官并不明显，十岁之后，他的会阴裂开一条缝，缝隙里生长出孕育孩子的器官，扁平的胸口也开始发育，女性特征逐渐取代男性特征，他长得越来越像女孩子，周围的人对他指指点点，逼得他的父母不得不带他搬家。
“当然”
在黑暗中，湿漉漉的劳拉脱光衣服，用颤抖的手慢慢揭开布兰特的被子，拥抱熟睡的布兰特，汲取布兰特的温度，冰冷的劳拉很快暖和起来，可是这些还不够，他需要更多的温暖，更多的爱……
“他不会是一个女孩子吧……”劳拉嘀咕，和布兰特对视的那一刻，瞬间脸红，心虚的同时不忘嘴硬，“你个爱哭鬼，不许偷看”。
两人关系的转变是在一个雨夜，那天雷打得很大，劳拉很害怕，只要一闭眼，就会想到父母抛弃他的画面，朋友殴打他的画面。
在舌头和口腔的刺激下，布兰特的生殖器瞬间站立，来不及吐出的劳
“嗯”，男孩没走几步，突然回头，差点被撞见的女孩立即躲在门后，她听到男孩有些沮丧地说，“我还以为自己能交到第一个朋友”。
话音刚落，画面转到两人的初见。
【夜探：清纯男孩金枪不倒，射爆双性人的子宫】
劳拉躲在墙角，双手捂住耳朵，当对面灯光关闭，黑暗如深渊巨兽直接将他吞噬。
“啪……”比男孩短小的生殖器拍打在男孩的腹部，男孩见状立即抓住“女孩”的生殖器，一边低喘一边询问“女孩”是否记得两人的初次见面。
“你好，我是隔壁新住户……啊……对了，这是我母亲的亲手制作的饼干，我……”
态度坚定的劳拉回到房间，鬼使神差地拉开窗帘，他的房间和男孩布兰特的房间离得很近，伸出手就可以碰到，所以他能清楚地看到拥有强壮身体的男孩却像女孩子一样趴在床上哭泣。
“没事，布兰特，你做得很棒”，一脸慈爱的中年妇女揉了揉儿子的棕发，“回家吧，以后会交到新伙伴的，不用担心，妈妈相信你”。
之后的一段时间，劳拉一直暗中观察布兰特，他发现布兰特很善良，连一个布娃娃也舍不得扔，还发现布兰特很内向，嘴很笨，明明很想和别人交朋友，却不敢开口。
劳拉钻进被子，用鼻子轻嗅，用脸庞抚摸，用舌头轻舔，用嘴唇包裹。
“他还是小孩子吗？一点挫折也受不了？”
他发现布兰特也在偷偷观察自己，每次他拉开窗帘的时候，布兰特就像小兔子一样，迅速拉上窗帘。
“或许痛苦是对我的惩罚”，劳拉低语，轻吻布兰特，双腿分开，坐在布兰特的腰腹，将布兰特的生殖器抵在自己的女性生殖器上，微微沉腰，想要将巨物吞入，可睡熟的巨物朝旁边一滑，成功避开。
劳拉靠在布兰特的胸口，听着布兰特的心跳，然后仰头，固执又坚定地看着布兰特，与此同时，他的右手顺着布兰特的睡衣慢慢下滑，手指钻进裤腰，手掌覆盖毛发，指尖碰到生殖器的时候，稍加停顿，而后十分坚定地抓住它。
很想通过自虐达到解脱的劳拉想到布兰特的笑容，或许布兰特不会嫌弃他，布兰特那么善良，一定会给予他安慰。
差点被门撞到鼻子的男孩手足无措，扭头沮丧地看向母亲。
他们换了一个又一个地方，父母越来越越不满，他们开始备孕，迎接新的生命，弟弟生下来的时候，就是他被抛弃的时候。
将布兰特当做救命稻草的劳拉从阳台翻到布兰特的家，然后打开布兰特的窗户，溜进布兰特的房间。
时间一点点过去，他和布兰特对彼此越来越熟悉，布兰特知道他敏感脆弱，他知道布兰特天真善良，每玩两人用线连接两个一次性纸杯，坐在窗边，隔着帘子，小声倾诉。
握住的那一刻，劳拉露出震惊的表情，他没想到它会那么大。
“我收下了，我不喜被人打扰，以后不要随意按响我家的门铃”，和男孩年纪相仿的“女孩”扬起下巴，十分高傲地拿走男孩手里的饼干，粗暴地关上门。
劳拉猛地拉上窗帘，抚摸心脏。
“如果我没有长那个器官，是不是就不用遭遇那些……”